本报讯 2011年,建行焦作分行又有2名员工通过了国际金融理财师资格认证,截至目前,先后有7人获得了国际金融理财师(CFP)资格认证,67人考取了中国金融理财师(AFP),1人获得了特许财富管理师(CWM)资格。该分行的专职理财师多数还持有经济师、寿险理财规划师、证券从业资格等各种专业资格证书,拥有了一个资格完备、经验丰富的专业化个人理财团队,积极为广大市民提供高端理财服务。
该分行不断指导投资人有效理财,为客户提供理财规划、资产配置、投资建议等高端服务;在我市机关、企业、社会团体举办多场基金、黄金等投资报告会,及时解析市民关注的基金、黄金、股债投资行情,累计使上万人次受益。在提供金融理财服务的同时,该分行还为部分高中端客户提供非金融理财服务,内容涵盖医疗健康关爱、子女出国教育、插花茶艺、书法文物鉴赏等方面,将金融投资与社交、娱乐融会贯通,使市民在投资中享受生活,在娱乐中发现投资良机。 (李学进 乔偃红)