本报讯（记者孙国利 通讯员张慧）记者昨日在风神轮胎股份有限公司获悉，风神股份将取得倍耐力工业胎（简称PTG）100%股权及橡胶公司全部工业胎资产，将成为中国化工旗下唯一的全球工业胎资产控股和运营平台，具备1800万套/年的工业胎制造能力，年销售收入合计约200亿元，一跃成为全球领先的专业工业胎制造商之一。

  随着重组进程的稳步推进，风神股份将立足于一个全新的起点，依托倍耐力领先的工业胎制造技术支持，利用智能制造与数字化技术打造高端、高性能工业胎先进制造能力，成功转型为一家整合中国与全球资源的具有差异化竞争力的专业化工业胎供应商。

  风神股份拟购买倍耐力工业胎（Prometeon Tyre Group S.r.l，以下简称“PTG”）其余90%股权及中国化工集团旗下的其他相关工业胎资产，以实现全面、深度融合：拟向橡胶公司间接控股65%的意大利TP Industrial Holding S.p.A.公司（以下简称“TP”）发行股份，购买其持有的PTG52%股权；向中国信达（香港）控股有限公司下属的香港High Grade (HK) Investment Management Limited（以下简称“HG”）发行股份购买其持有的PTG38%股权；向橡胶公司发行股份购买其持有的桂林倍利100%股权；向中国化工集团全资下属的青岛黄海集团发行股份购买黄海轮胎使用的土地和房产，以上拟购买资产整体预估作价57.83亿元。此外，还计划通过询价方式向不超过10名特定投资者定增募集配套资金不超过202053万元。

  整合百年龙头优势资源，品牌、技术、产品、管理全面升级。倍耐力成立于1872年，目前是世界最大的轮胎制造商之一，2016年1月，倍耐力将其工业胎业务与乘用胎业务分拆，并将工业轮胎业务注入PTG。PTG继承意大利百年轮胎企业倍耐力公司的工业胎资产，采用工业轮胎行业中成熟的技术，有强大的研发团队作为后盾，拥有领先的市场地位，在全球主要地区均有较强的客户覆盖，本次交易后，风神股份可借助倍耐力成熟的生产技术和强大的研发团队，同时可在高端产品方面使用倍耐力强大的品牌。与PTG的整合将使风神股份进一步提升技术能力和生产水平，拓展工业胎业务价值链，优化产品结构，实现工业胎业务的跨越式发展。

  互补分销渠道拓展海外市场，实施多梯次多品牌发展战略。此次重组将成为风神股份突破国内轮胎行业困局、提升公司国际竞争力和市场份额的进阶捷径。同时，也将为国内轮胎产业的发展打开国际通道，实现民族轮胎产业的转型升级，成为国际市场中的有力竞争者。PTG作为全球工业胎领军企业之一，在全球主要地区均有较强的分销渠道，在南美、中东、北非等地区深度分销使其具有尤为领先的市场地位，可与风神股份在西欧、北美、亚太领先的全球分销渠道中形成良好的互补与协同。PTG还拥有完整的专业销售服务团队，包括销售管理、产品技术市场等部门，可提供一系列成体系的销售服务和车队管理，其完善的客户体系和良好的客户关系有利于国际市场的开发和拓展。本次交易顺利完成后，风神股份可借助PTG在国际市场的业务积累及销售体系，更好地接近全球工业胎市场的目标客户，实施多梯次多品牌的发展战略，为公司开拓海外市场、扩大海外高端客户群体奠定基础。①5