本报讯(通讯员陈淑环)今年第三季度以来,中行焦作分行认真落实“战金秋,样样红”活动要求,狠抓代销基金业务,多策并举应对市场竞争,取得了优异的成绩。截至9月20日,第三季度累计实现偏股型基金销售5416万元,计划完成率104%,提前完成省分行下达的第三季度基金代销目标任务。
据了解,为提振各网点销售基金的信心,充分发掘基金客户资源,该分行在全辖开展了基金“三部曲”活动。
一是开展基金培育活动。二是对理财经理进行培训。邀请专家对理财经理进行培训,让理财经理学会借助基金营销分析系统进行市场行情分析,并运用系统提供的数据及时关注客户所持基金的净值变动情况,更好地开展售前的精准营销、售中的过程管理和售后的跟踪服务。三是举办基金营销技能训练营活动。
通过这三项活动,提高了该分行员工的基金营销能力,为后续做实客户基础,做大金融资产,做强产品交叉销售打下了坚实的基础。