近几年，信托行业的快速发展为高端客户的财富管理开拓了广泛的空间，高水平、专业化的客户服务愈加重要，而全面的信息化系统为信托业务发展、客服水平提升提供了有效支撑。记者获悉，为向广大客户提供更加优质高效的服务，中原信托营销服务一体化平台（以下简称“CRM”）于近日全面升级上线。

  据了解，CRM是围绕“以客户为中心”这一理念开发的，用于管理客户关系、提供流程化理财服务的信息系统。系统主要有如下特点：一是多样需求、专业服务。通过CRM可以构建客户需求库，根据客户对信托产品的期限、收益、投向等的偏好，为客户提供更加个性化的投资规划，满足客户多样化的投资需求。二是协同操作、过程透明。今年来信托产品频现“秒杀”、一经推出便售罄的火爆销售场面，有不少客户为抢不到产品而苦恼，CRM的运用可从预约、排号到缴款一气呵成，保证认购过程的透明和公平。三是信息安全、消除顾虑。系统通过权限管理、制衡管理可以有效控制客户信息的安全，为客户提供更加私密的理财服务打好基础。

  近期中原信托推出成长254期产品，该产品将首次使用CRM系统进行预约管理和服务。如您想进一步了解，可联系400-687-0116。⑨

  牛九如