本报讯(记者孙阎河 通讯员程新梅)日前,工行焦作解放路支行通过收集信息、主动营销、强化服务等措施,成功营销1亿元货币基金,刷新了该支行营销基金数量上的新纪录。
前不久,该支行在收集信息时,了解到某优质客户短期内有大量流动资金闲置。据此,该支行相关领导与理财经理立即进一步了解该客户相关情况,制订详细的营销服务方案。然后,以资产增值为切入点,该支行主动登门,有针对性地向客户宣传工行的多种理财和基金产品,并根据客户风险偏好、资金使用频率、金融服务需求等,重点向其介绍了货币基金产品,以及工行基金产品的特点、优势等。最终该客户购买了1亿元货币基金。
该笔业务成功营销后,工行解放路支行持续做好后续服务和维护工作,理财经理每天将货币基金收益进行计算,通过短信告知客户。同时,该支行根据客户资金使用情况,及时提醒客户基金赎回日,以优质服务进一步提升客户的满意度。