本报讯(记者杜笠)3月12日至23日,多氟多化工股份有限公司副董事长李云峰带队,董事会秘书陈相举、财务总监程立静、证券部部长彭超组成的多氟多公司股票非公开发行的路演团队,赴上海、北京、深圳配合专业机构和投资者进行为期两周的路演推介。
据了解,多氟多在2018年1月份获得证监会对该公司非公开发行股票核准后,发行阶段的工作就成为重中之重。如何更好地走出去路演,向更多投资者介绍多氟多以及此次非公开发行方案,也成为此次发行成功与否的关键环节。
多氟多本次路演工作是在市场大幅波动,该公司股价持续下跌的背景下展开的,同时还面临着三大挑战:一是此次非公开发行股票预计募集资金金额达16.97亿元,超过该公司2010年IPO募集资金和2015年首次非公发行募集资金的总和。二是市场监管更加严格。此次非公开发行是参照证监会2017年2月17日公布的“上市公司非公开发行新规”的背景下展开的,发行价格按照市价发行,且参与认购新股的投资者的解锁期有所延长。三是资本市场的资金面相当紧张。此次发行,适逢2017年年底央行发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(即资管新规)不久,直接导致原有的很多融资渠道关闭,资本市场杠杆率下降,资金量大幅减少,为此次发行增加了难度。
以该公司董事长为首的公司领导知难而上,经过多次深思熟虑,制订详细的路演计划。该公司的四人路演团队在10个工作日内奔赴国内三大一线城市,参与一对一交流近30场,一对多交流6场,每场交流都先由证券部部长彭超介绍路演团队及注意事项,李云峰负责公司的介绍及两个募投项目的可行性分析,陈相举对发行细节进行说明,程立静针对财务问题答疑。在李云峰的带领下,结合承销券商,整个团队精诚团结、分工协作、专业尽职,发挥了高水平的路演效果,得到市场和投资者的一致好评。尤其在李云峰和投资者的问答阶段,凭借其在两个募投项目及行业的多年潜心耕耘,对所有问题都能对答如流,有理有据,令人信服。这样既让市场更加充分了解多氟多的四大业务板块和核心竞争力,也为此次非公开发行作了更丰富、生动地讲解,路演效果非常明显。
“多氟多将大力发展新材料、有序发展锂电池、稳健发展新能源汽车。”伴随着李云峰在深圳最后一场一对多路演说明会上的战略总结,此次非公开发行的路演工作圆满结束。